Удивительное путешествие маленькой жительницы облаков - хмаринки. Пытаясь найти своего друга хмарика, она попадает на землю. Здесь ей предстоит обрести новых друзей, сразиться со злодеем, спасти из плена красавицу Бениту, помочь озлобленным людям снова отыскать в своих сердцах свет добра, и наконец, сыграть самую важную роль в решающей битве света и тьмы.