Карлик исчезает, а появляется Жаба. Жаба похож на очень низкого, старого, толстого, почти круглого человека. Лицо у него жабье, обрюзгшее, зелёное. Он ходит в шляпе с пером и в камзоле, на шее висит медаль.
Дом жабы. Теперь здесь чисто и царит порядок. На девочки надет передник, она трет ручной щеткой пол. Жаба сидит на старом кожаном стуле и указывает тростью, где ей следует больше постараться.
Девочка сама стала похожей на жабу, только не на такую страшную. Она драит медные кастрюли.
Жаба прохаживается мимо.
Под ногами вертятся голубые котята с разноцветными бантами, они играют и кувыркаются.
Жаба на опушке учит девочку фехтовать.
Теперь он учит девочку скакать на красной плюшевой лошади, он стоит рядом и указывает девочке как правильно с ней управляться.
Вечер. Жаба мирно сидит на любимом стуле возле камина.
Девочка играет с котятами. В дверь стучат.
Девочка открывает на пороге стоит Глаз. Глаз похож на длинного белого червя с глазом на конце. Он проходит внутрь.
Жаба сидит боком к Глазу, он медленно оборачивается и замечает Глаз. Жаба все понимает... Его лицо одновременно выражает спокойствие и обреченность.
Глаз говорит: "Вам пора".
Девочка на красной лошади и котята стоят перед низкой дверью в доме, жаба отворяет дверь и за ней обнаруживается коридор. Жаба входит внутрь, девочка и котята следуют за ним.
Жаба идет по коридору, девочка на красной лошади, котята следуют за ним. По бокам коридора вырастают необычного вида лопухи, цветы, деревья. К процессии присоединяются мифические рыбы, жабы, лягушки, необычные птицы и звери.
Поле посередине небольшая сцена с красным занавесом. Сбоку от него страшные музыканты жабы. Жаба стоит на цене, рядом девочка, а вокруг сцены собралось многочисленное сказочное лесное зверье.
Жаба снимает медаль и надевает ее на шею девочки. Раздаются аплодисменты.
Начинают играть музыканты.
Взмывает в небо салют.
Глаз плавает в фонтане расположенном неподалеку.
Звери воздают жабе почести.
Девочка выбирается из шумной толпы. Она разглядывает медаль, потом замечает Глаз.
Девочка спрашивает Глаз: "Куда ты заберёшь его Душу?? В Рай, или - в Ад??", он
отвечает: "В Нужное Место".
Откуда-то появляется карлик-дворецкий, он приглашает девочку с собой.
Карлик-дворецкий приводит девочку на большое круглой поле. В пасмурном небе начинают провялятся души. Они похожи на живой слайд, спроецированный на
светло-серое небо.
Они спокойны. Но на их фоне возникают образы Гитлера, Сталина и Рузвельта, огромные души, с 17 этажный дом размером каждая. Они все трое сидят за столом и играют в шашки.
Девочка заворожено смотрит на них
Они ей улыбаются в ответ.
Девочка смотрит в небо
Она замечает в небе еще одну душу она очень большая и выглядит как бледная восковая
маска с печальным ртом. Она смотрит на девочку.
Девочка на нее.
Маска начинает удаляться, медленно растворяясь в воздухе.
Девочка бежит за ней.
Маска продолжает растворяться. Она говорит: "Пока...Прощай...."
Девочка бежит следом. Она кричит: "До свидания! Я буду помнить тебя! Всегда!"
А маска, уже почти растворившаяся, грустно улыбается.