Где-то там далеко есть паралелльный мир Меридиа, и населяют его эльфы, гномы и люди. Но хрупкую скорлупу мира раскололи междоусобные войны. Если ты - эльф, значит - убийца! Если человек - ты умрешь! А как жить в этом мире полукровке?
Тяжела работа в организации по спасению человечества от магии. А что делать рядовым магам, на которых обозлился начальник? А ничего - сцепив зубы, отправляться на позорное задание - изловить маньяка-человека. А что уж там встретится в темных переулках - это уж другая история...