Дивный новый мир. От неизвестной напасти пострадал каждый - большая часть людей мертвы, а те, кто остался, мучаются от потери воспоминаний. Один из них по прозвищу Злой в поисках утраченной памяти едет из Москвы в Смоленск, но вынужден задержаться в Вязьме и помочь тамошнему князьку превратить захолустный город в столицу новой империи.