Прекрасные, бездушные, недоразвитые эскортесс - существа, выведенные пришельцами на Клервинде - бесконечно требуют крови или секса. В руки крылатого священника Брайана попадает красивейшая из них - Моргана. Она меняется до неузнаваемости и влюбляется в него. Близкому к святости Брайану ни к чему её обожание, потому что магия церковного проклятия стережёт даже его мысли. Моргана готова пойти против своей природы и смириться с воздержанием, но Брайан, оказывается, умирает из-за своей праведности.
Мелисса из клана ясновидящего - обычная избалованная девчонка. Но у неё получалось заставлять древнейшего Рэйна Росслея, принца дождя, играть с ней в куклы. Никто не знает об этом, однако загадочная власть Мелиссы над Рэйном никуда не делась, а лишь видоизменилась. Теперь он безответно влюблён в неё. Но началась новая эпоха, и секреты принца дождя вскрылись один за другим. И если верить ясновидящему, то Рэйн - безумный маг, и это он повелевает Мелиссой.