А раз так, что от СССР последовал отказ в выполнении столь унизительных требований. В ответ США надавали на Британию, и та свернула боевые действия против Вермахта. Хотя опасаясь общественного мнения Черчилль на мир с Германией не пошел, но по факту война прекратилась. Немцы впрочем, все равно не смогли взять Москву, да и их армия оказалась не готовой к зиме. Зато на следующий год фрицы смогли оголив западный фронт сосредоточить на востоке побольше сил. А что раз Америка в войну не вступает, то значит можно. Самое паскудное, что и Япония на США не напало. Американцы юлили. Сначала ввели было нефтяное эмбарго, затем испугались и отменили по факту его смягчив требования. Преемник Рузвельта отличался консерватизмом, изоляционизмом и антикоммунистов. Фактические Японии дали зеленый свет агрессии на Дальнем Востоке. Мол никаких санкций не будет - главное раздавит СССР. К счастью торг с самураями затянулся. Япония после колебаний: дожидаться ли решающий успехов немцев на востоке, или ударить пораньше, открыла фронт только первого сентября, накануне зимы. Немцы к этому времени увязил под Сталинградом. Одновременно фашисты вели наступление и на севере. Окружение второй ударной армии, и предательство Власова создали предпосылки для перехода в активное положение и группы армий север.
Пользуясь предательской пассивностью союзников, гитлеровцы усилили свое войска за счет сил на западе, тех дивизий что в реальной истории были переброшены в Африку, и Норвежского фронта. И им удалось провести то, что замышлялось и в реальной истории - ограниченная операция на севере и создание двойного кольца блокады под Ленинградом.
Ситуацию усугубило и то, что Япония активно наращивала силы в Манчжурии, и часть советских резервов была потрачена на усиление Дальневосточной армии.
Немцы смогли захватить Тихвин и Волхов. Но советское командование успело создать в Ленинграде необходимые резервы. Тем не менее и этот прорыв, и открытие Японией второго фронта заставили временно отложить наступление под Сталинградом. В центре немцев пока пробить тоже не удалось. Зато на Дальнем Востоке советское командование в ноябре - декабре предприняла серию контрударов, и смогло нанести серьезное поражение сухопутным войскам самураев. Но немцы в результате, все же смогли захватить Сталинград, правда и сами понесли настолько большие потери, что были вынуждены объявить тотальную мобилизацию. В январе советские войска вступили в Манчжурию. Япония сыпалась, под ударами. Немцы зимой вели себя пассивно. К концу марта Красная Армия освободила большую часть Маньчжурии и вышла к Порт-Артуру.