Тин-тин, - звук молоточков в музыкальной шкатулке, - тан-тин-тан. Тяжелый багряный занавес открывается. Теперь все взгляды прикованы к сцене, в ожидании чудес и сказочных историй. Старый кукольник улыбается и начинает дергать за ниточки. Верные ему марионетки вдруг оживают...