Главная героиня - молодая драконица Ризани, проживающая в одиночестве на окраине империи, никогда не встречавшая своих сородичей и представителей других рас. В результате несчастного случая она чуть не становится причиной смерти юной целительницы, забредшей высоко в горы в поисках редких трав. Чтобы спасти девушку, Ризани с помощью памяти предков проводит ритуал, связывающий ее с Реной (так зовут девушку) и жертвует частью своей силы, в результате лишаясь драконьего облика. Очнувшись, Рена забирает Ризани домой и убеждает мать принять ее к себе, так как та является сиротой.
Ризани узнает о том, что на Рену ведется настоящая охота, устроенная из-за наследства графом Дейлинга, богатого торгового города на востоке империи. Они вынуждены покинуть родные для драконицы горы, отправившись в путь по опасным перевалам, контролируемым горцами. В горах они встречаются с представителями местных кланов, посланных шаманами по приказу духовных покровителей, вынудив Ризани задержаться и выполнить несколько заданий.
Из-за задержки погоня настигает Ризани и Рену, но с помощью горцев им удается разбить отряд наемников графа. Однако из-за того, что у них в войске были колдуны, Ризани попадает в плен и колдун пытается принести ее в жертву, желая обрести ее силу. Используя полученного от высших духов во время выполнения их заданий слугу, Ризани обращает ритуал против колдуна и возвращает себе первоначальный облик, после чего возвращается к сестре.
После возвращения Ризани понимает, что скрыться от графа не удастся, так как он может найти Рену с помощью магии крови в любой точке империи. Вместе они решают использовать уверенность графа в том, что в своей вотчине он практически неуязвим и ударить по нему, пока большая часть его рыцарей заняты поисками Рены в этом регионе империи. Сестры берут в долю старого торговца с небольшим речным флотом, предложив ему продать полученные во время выполнения заданий духов ценные магические кристаллы, после чего отправляются в один из центров наемничьих гильдий этого региона, где договариваются с их генералами о найме элитного отряда наемников с опытным командиром.
Для этого им приходится дать гарантии того, что сестры избавятся от магической защиты резиденции графа, а также в случае успеха отдадут большую часть казны на оплату услуг солдат гильдии. Они используют флот торговца и по реке прибывают в Дейлинг, заранее отправив Ризани и одного из бывших рыцарей графа, перешедших на сторону сестер, чтобы договориться с вассалами об их невмешательстве в будущие разборки в городе. Так как граф в последние несколько лет усиливал свой контроль над баронами, они соглашаются.
Накануне штурма резиденции сестрам удается устроить пожар в порту, стянув туда еще людей из гвардии, максимально ослабив защиту. После этого они отправляются на штурм, сминая первые ряды защитников и проникнув в резиденцию. В итоге сражения складывается патовая ситуация - сестры с помощью наемников могут убить графа, но тогда их бы убили вернувшиеся с пожара гвардейцы и жители города. Граф предлагает сделку, скрепленную кровавым договором - он отдает Рене свой титул, а сам становится ее главным советником и управляющим, продолжая вести внешнюю политику графства. Не найдя другого выхода, сестры принимают предложение.
Во время путешествия Ризани учится ценить семью, пусть и приобретенную при странных обстоятельствах. Драконица заводит друзей и понимает, что происхождение и раса это не самое главное в людях и других разумных существах. На первое место для нее встают не свои личные интересы, а безопасность сестры и она прилагает все силы для того, чтобы Рена смогла жить, в итоге добиваясь своего.