Мир Полнолуния - очень опасное место. Хотя бы потому, что после одной войны, причины которой потерялись во тьме веков, в этом мире появились Проклятые Леса. Населённые отнюдь не дружелюбной фауной, словно вышедшей в реальный мир из ночных кошмаров. Но Охотники, живущие в Проклятых Лесах, давно привыкли к опасным соседям. Более того, охота на порождения Проклятых Лесов - это одна из важнейших составляющих их ремесла. Но в этот раз, выполняя простейшее поручение своей Гильдии, они и представить не могли, что столкнутся с чем-то, куда более смертоносным и безжалостным, чем все твари Проклятых Лесов вместе взятые.
В заурядный провинциальный городок ночным поездом приезжает странноватый путник.Которого совершенно не смущают происходящие в этом городке кровавые события с оттенками мистики. Что это за человек и что он тут ищет?