Первая часть фантастического романа (стимпанк, НФ, приключения). Сой Ра практически всю жизнь провел на ферме. В день шестнадцатилетия родители делают ему подарок - он вместе с отцом отправляется в столицу княжества, город миллиона шансов. Счастью парня нет предела, ведь по пути они смогут увидеть столько интересных мест! Величественные Блуждающие камни, таинственные развалины Предтечей, знаменитый порт "Птичий путь", а главное - столицу. Но амбиции и желание мести воинственного Тиоса перекраивают жизни жителей едва ли не всего известного мира парящих островов на свой лад, и наш миляга-Сой становится невольным свидетелем начала новой кампании.
Феррер капитулировал, став одной из провинций несокрушимого Тиоса. Сой Ра переназначается в техническое отделение для ухода за клодботами, паровыми истребителями. На новой службе он показывает себя как хорошего механика и новатора и быстро поднимается по карьерной лестнице. Вторая часть романа начинается с нового витка войны, когда Тиос решает продвинуться дальше, на территории огромного варварского Уки, Арийские бонзы рассылают агентов и агитаторов для открытия второго фронта, а Сою поручается разработать и испытать в бою новую машину.
Кай прибывает на пересадочную базу. Он входит в курс дела и старается во всем соответствовать легенде. В то же время Сой в офицерском клубе знакомится с правилами этикета, пилотами, знакомыми с его разработками и прекрасной Рюи.
Внештатный агент Службы экономической безопасности Кай Си Нарес входит в курс дел: пока он был в Тиосе сменилась верхушка СЭБа. Теперь новому директору службы нужно выслужиться перед Парламентом. Кай получает новое задание. Скрываясь от преследования агентов тиосской охранки, он вынужден в срочном порядке покинуть Хай-Тауэр. *** Едва придя в себя с дороги, Сой отправился на доклад к стим-инструктору Ааргху, своему высокопоставленному начальнику и, фактически, протеже. Ааргх принимает доклад о возвращении старшего машиниста из увольнительной и дает понять, что на его счет вот-вот поступит новый приказ. Также стим-инструктор упоминает об особом отношении князя к заслугам юного конструктора. Сой на радостях отправляется покутить в офицерский клуб.
Каю кажется что его держат под колпаком, и он заподазривает существование двойного агента. Си Нарес проводит "следственный эксперимент", призванный выяснить верныли его догадки. *** Старший машиниста Ра получает задание на разработку новой машины с весьма странными характеристиками. Мастерская должна вот-вот перейти на некий "особый режим", а пока Сой вызывает "своего" инженера и погружается с головой в решение новой задачи.