Молодая ведьма Нанилия впервые собирается отправиться на шабаш вместо заболевшей бабушки. Но радужным планам не суждено сбыться. Нани похищают прямо с крыши родного дома, где она ночевала в кошачьей ипостаси. Ей удаётся бежать из Блуждающей Башни, прихватив с собой беспородного пса. Кошка и собака, смогут ли они найти общий язык? И что ещё ждёт юную ведьму на пути к Лысой горе?..
Молодая ведьма Найна, уставшая от жестокости собственной мачехи и отчима, убегает из дома. Но всё оказывается не так просто, как ей казалось. Идти девушке некуда, обратиться не к кому - никого у неё нет в этом мире. А тут ещё и выторги-людоеды взяли её след. Надежды на спасение в бегстве не остаётся, когда Найяпадает, подворачивая ногу. Неужели это конец?! Но что это за сияние маячит там, впереди? Когда-то ведьма слышала, что сильные маги могут отворять двери, позволяющие преодолевать любые расстояния. Так один шаг может открыть дорогу в соседнюю деревню, в ближайший город, другие Долины или даже иные миры. Всё это, конечно, только сказки... Но всё же, вдруг это тот самый единственный шанс на спасение?!..
Молодой маг, отказавшийся жениться на незнакомой девушке, и юная ведьма, разочаровавшаяся в своей второй ипостаси, бегут в горы и волею Судьбы встречаются в заброшенной пещере в одном из Когтей Лапы. Здесь они обнаруживают погребённые под завалом тела и, из-за чрезмерного любопытства непоседливой ведьмочки, проваливаются в другое измерение...