Древняя Русь, конец 12 века. Послушник православного монастыря брат Арсентий - опытный охотник на нечистую силу, подобных которому в народе уважительно называют "мастерами по нечисти". В поисках пропавшего друга Арсентий приезжает в заброшенную деревню, где единственный оставшийся в живых старик рассказывает о страшном Звере, поселившемся в лесу неподалеку. Первая новелла о приключениях брата Арсентия из цикла "Мастер по нечисти"