В сказочной стране жил-был король со своим единственным сыном. После смерти свой первой жены он женился на новой королеве, у которой был свой сын. И она решила избавиться от настоящего наследника престола, превратив его в дракона, что бы её собственный сын стал правителем данной страны. А по соседству, в реальном мире, двое друзей, мальчик с девочкой, отправившись в лес по ягоды, встретили Скарабею. Змея им рассказа, что творится в сказочной стране и попросила помочь.
В школу волшебников приходят двое новичков: мальчик и девочка. Но класс их не принимает и во главе с хулиганом по фамилии Коршунов начинает всячески притеснять и издеваться над ними. Однако вскоре класс меняется и переходит на сторону новичков, бросая прежнего лидера. Это ему не нравиться и он превращает новенького мальчик в мышь, а его подругу отправляет в прошлое
Девочка-землянка по имени Аня летит на планету Заззетту к своим друзьям боату и сестре Диме и Лере. Когда дети встретились после долгой разлуки, то узнали, что родного дядю Димы и Леры похитили космические пираты. И дети тут же отправились на его поиски...
На одной далёкой и никому не известной планете шайка пиратов обнаружила залежи полезных ископаемых и драгоценных металлов. Их капитану пришла в голову идея: привезти сюда детей и пусть они добывают для них драгоценности. Так как Космические Службы не могли найти эту планету, то дети, превращённые пиратам в рабов, сами стали везти борьбу с ними...
